1、祸起观音院
师徒二人来到观音院,金池长老盛情接待。向长老炫耀袈裟,长老顿起贪心,将袈裟借回房中观赏。金池长老为占据袈裟,命众僧纵火,想要烧死唐僧师徒。
到南天门向广目天王借避火罩,保住师父,又吹起神风,将观音院烧成一片瓦。长老羞愧惶恐,跌入火中,自焚而死。
宝袈裟早已被黑风山的熊怪趁火打劫而去,黑熊怪想开“佛衣会”炫耀宝物。请来观音,收服了黑熊怪。
2、偷吃人参果
唐僧师徒到五庄观投宿。清风、明月两位道童奉师父镇元大仙之命,将两枚人参果捧送给唐僧。因果型酷似婴儿,唐僧不敢食用。八戒怂恿到园中偷来人参果,师兄弟一起分享。
二道童发现少了仙果,责骂唐僧师徒。一怒,推倒了人参果树。当夜,师徒四人匆匆离去,却被从弥罗宫回来的镇元大仙用法术将他们捉回去。答应寻遍仙方,医治果树。最后观音前来救活了人参果树。
3、三打白骨精
师徒路过白虎岭,白虎岭住着一位白骨修炼成精的妖怪,名叫白骨夫人,白骨夫人一心想吃唐僧肉,但又害怕孙火眼金睛识破本相。
于是三次分别变化为村姑、老妇和老翁,打动唐僧的怜悯之心。唐僧果真上了白骨精的当,但三次均被孙识破,金箍棒打“死”。唐僧认为孙滥杀无辜,决心赶走。一纸贬书在手,热泪盈眶。唐僧想起往日师徒之情,也不免伤心落泪。
4、夺宝莲花洞
西进路上,八戒巡山,被莲花洞银角大王捉去。银角大王又使用移山法,一面压住,一面将唐僧、沙僧和白马掠回洞府。
挣扎脱险后,经过几番周折,终于将银角大王装进葫芦内,这时,太上老君赶来,收走了由炼丹的金、银二道童变幻的金角、银角大王。
5、除妖乌鸡国
在乌鸡国,唐僧在一座皇家寺院里梦见国王鬼魂诉冤,状告拜把子兄弟在御花园里把他害死,又变成他的模样,霸占了他的宝座和王后;而王后、王子竟还蒙在鼓里。
唐僧路见不平、分外同情,可拔刀相助的事儿,还得孙来完成。孙找到王子,变成小人,假托知道来世今生,向他说明真相,又通过王子跟王后沟通,为除妖做好铺垫。
等到上朝倒换关文的当口,面对假王高唱一曲,揭露了假王的种种劣迹。在正要打的时候,被文殊菩萨擒住,原来是菩萨坐下的青毛狮子下凡。
6、女儿国
师徒们西行途中,唐僧、八戒误饮子母河水,腹中有了胎气。取来落胎泉水,医好了师父、师弟的奇恙。西梁女儿国王倾慕唐僧一表人才,甘愿以国相托,婚配这位御弟。
女儿国王柔情绵绵,一再致意。唐僧虽为圣僧,却非木石之人,内心不免微泛波澜。但为取经大业,他毅然割断隐隐情丝,谢绝了女儿国王的一片好意。
7、三调芭蕉扇
唐僧师徒西天取经,火焰山是必经之路,火焰山火大且不是一般的火,唯独芭蕉扇可以扇灭。芭蕉扇是铁扇公主的宝物。
孙第一次向铁扇公主借扇,铁扇公主一扇子扇飞孙,孙变成小虫进入铁扇公主的肚子折腾,铁扇公主给了一把假扇。
孙变成牛魔王骗走真扇,牛魔王变成猪八戒骗回真扇;孙大战牛魔王,铁扇公主借出芭蕉扇,孙扇灭火焰山,唐僧师徒向西赶路。
8、扫塔辨奇冤
祭赛国金光寺中,僧人们衣衫褴褛,满面愁容,向唐僧师徒诉说一桩冤情:几年前一阵血雨过后,寺中塔顶的舍利子佛宝无影无踪。僧人们被罚受苦,沉冤难雪。
为查失宝之因,唐僧虔诚地持帚与进塔祭扫。至塔顶,擒住一个小妖,得知佛宝被碧波潭万圣老龙王作法至潭底。
携八戒入潭,先礼后兵,与龙王之女乃圣公主及九头虫驸马交战。白龙马化做少年,入潭寻见乃圣公主,设计骗回佛宝,金光寺顶佛宝重放光芒。
9、误入小雷音
荆棘岭上,八戒挥耙开路,师徒们艰难行进。入夜,唐僧被树精摄入木仙庵内吟诗品茶,杏仙对唐僧一往情深,献舞呈歌,唐僧不为所动。天明始得徒弟们相救,来到“小雷音寺”。
唐僧虔诚拜入,不料寺中之佛却是妖精幻化,将扣入金钵,唐僧等束手被擒。在二十八星宿协助下,方得脱身,与妖精交战,却被妖精收入宝袋,后经请来弥勒佛,在西瓜田里设下巧计,终于擒住黄眉童妖。唐僧师徒得以继续西行。
10、孙猴巧行医
唐僧到朱紫国金殿倒换关文。哄八戒到街前,见招医黄榜,遂揭下暗塞入八戒怀中,悄悄离去。八戒甚窘,只得带护榜官员们到会馆请师兄解围。
上殿,悬丝诊脉,用奇药医好国王疾病,并询知三年前国王的金圣娘娘被麒麟山赛太岁接去。于是寻至妖洞,几经周折,在金圣娘娘协助下,盗得妖王施放火、烟、砂的三个紫金宝铃,救出金圣娘娘。
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