奥杰塔公主不幸遇到恶魔。恶魔要娶她为妻，遭到拒绝，于是用魔法把公主和女伴全都变成天鹅。有一天，一位王妃对儿子齐格弗里德王子说，她明天就得挑选一位少女做他的未婚妻，并邀请她参加他们的节日。王子不知所措。
王子来到天鹅湖。这时天鹅突然变成一群少女，天鹅中最美丽的姑娘向王子吐露了她们的遭遇。原来，那位美丽的天鹅就是被魔法禁锢的公主。魔鬼用魔术使她和她的侍女们变成了天鹅，只有夜间，在这湖岸才能恢复人的形象。要解除巫术只有一个办法，那就是一位年轻人忠贞不渝的爱情。
王子爱上了枣奥杰塔，并向她表示了他的爱慕之情。他们的谈话被魔鬼偷听到了。节日舞会上，魔王带着他的女儿奥吉丽雅走进了大厅，奥吉丽雅是奥杰塔的复制品，其目的是迷惑王子。王子以为奥吉丽雅就是奥杰塔，因此宣布与她结婚。魔鬼狂笑着，带奥吉丽雅离去。
这时王子才明白是个圈套，绝望地向天鹅湖奔去。知道真相的奥杰塔决心不再宽恕王子。当魔王狂喜地露出狰狞的凶相，在奥杰塔和群鹅们的帮助下，魔鬼被王子杀死。从此巫术消失了。奥杰塔和侍女们恢复了人形。于是，奥杰塔公主和齐格弗里德王子幸福地结合在一起。
彼得·伊里奇·柴可夫斯基（Peter Ilyich Tchaikovsky，1840年5月7日—1893年11月6日），出生于伏特金斯克市，俄罗斯浪漫乐派作曲家。
1864年，从圣彼得堡音乐学院毕业。1867年，《第一交响曲》在莫斯科首次演出。1870年，幻想序曲《罗密欧与朱丽叶》在莫斯科初次演出。1876年，与梅克夫人开始通信。1877年，芭蕾舞剧《天鹅湖》首演。1879年，歌剧《叶甫盖尼·奥涅金》首演。1880年，《意大利随想曲》首演。1888年，《第五交响曲》在圣彼得堡首演。1890年，创作歌剧《黑桃皇后》。1892年，芭蕾舞剧《胡桃夹子》在圣彼得堡首演。1893年，创作《第六交响曲》；11月6日，逝世 。
柴可夫斯基的创作几乎涉及了所有的音乐体裁和形式，其中交响乐创作处于重要位置。他继承了格林卡以来俄罗斯音乐的发展成就，同时又注意吸取西欧音乐文化发展的经验，把高度的专业技巧同俄罗斯民族音乐传统有机结合，创造出具有戏剧性冲突和浓郁民族风格的作品。
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