1、云南阿着底地方有个彝族姑娘名叫阿诗玛，她聪颖美丽，与勇敢憨厚的青年阿黑相爱 。
2、头人热布巴拉之子阿支，贪婪阿诗玛的姿色，心存歹念。一次，阿支在传统舞会上戏弄阿诗玛，遭到严厉斥责。阿支贼心不死，央媒人海热带着厚礼前去逼婚，又被断然拒绝。于是，阿支趁阿黑去远方牧羊之机，派人将阿诗玛劫走。
3、阿诗玛乘隙将与阿黑定情的山茶花掷入溪中，溪水立即倒流，阿黑获讯赶回救援。途中被大山所阻，他用神箭射穿大山，开出通道，纵马驰骋，快速前进。阿支用尽种种威胁和利诱手段，都不能使阿诗玛屈服。阿支恼羞成怒，正要举鞭毒打阿诗玛，阿黑及时赶到。
4、阿支提出要和阿黑赛歌，一决胜负。阿支赛输，但仍不甘心，又企图用暗箭杀害阿黑。阿黑愤怒地用神箭射穿寨门和大厅的柱子，箭射在神主牌位上，阿支命令众家丁用力拔箭，箭却纹丝不动 。阿支慑服，只得将阿诗玛释放。
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