在石原莞尔所谓的“日本帝国国防方针”中，都把俄国或苏联放在威胁的第一位。辻政信的想法在日本陆军很有代表性：只要狠狠打一下。1939年5月11日，几十名外蒙骑兵渡过了哈拉哈河，和当地的伪满军队发生了武装冲突。小松原道太郎中将带领第23师团作战。1939年5月27日，日军向苏蒙军发起攻击，第23师团骑兵联队和重装甲车部队虽包抄奇袭蒙军指挥部得手，但很快被苏军坦克包围，日军的重装甲车根本不是苏军坦克的对手，苏蒙军1个喷火坦克连和装甲车营轻而易举地全歼了日军这股快速部队。正面进攻的日军被苏军密集的炮火打得丢盔卸甲、损伤过半，撤回了海拉尔。
1939年6月20日，第23师团全体出动，小松原带着2万多人浩浩荡荡地向诺门坎进发了，同时出动的还有作为战略预备队的第7师团主力。从7月1日起，第1坦克师团的多次冲锋都无功而返，苏军顽强地把守着河东岸阵地。只有1939年7月3日晚，第4坦克联队利用大雨掩护和苏军的麻痹，奔袭苏军第36摩步师重炮阵地侥幸得手。
苏军总参谋部决定总攻时间为8月20日（星期天），因为按照惯例，日军前沿部队的军官有半数要轮流到海拉尔去休假。进攻的命令20日凌晨2点45分传达到一线连队，对面日军阵地一片沉寂，苏军反攻做到了最大的突然性。8月24日凌晨，反攻部队纷纷从坍塌的工事中爬了出来，等日军完全脱离了阵地之后，苏军的炮火铺天盖地般打了过去，无处躲藏的日军伤亡惨重。关东军的疯狂反击失败后，防线全线崩溃，苏军追击到将军庙一线停了下来。 在陆士栽赃陷害事发后，辻政信被发配到第二联队。此后一年都在联队长横山勇大佐的安排下负责给青年军官进行战术教育。后来去九州的久留米找了第二十四旅团长东条英机，但就东条也帮不上忙，因为东条当时也都要发配到满洲去当宪兵司令了。不到一年，1936年2月26日，陆军皇道派下级军官带领1400多名士兵发动政变，包围了首相官邸，国会议事堂，陆军省，参谋本部和警视厅。杀死了内大臣斋藤实，大藏大臣高桥是清，陆军教育总监渡边锭太郎大将。是为二二六事件。在昭和天皇的坚持下，政变被迅速镇压了下去，同时统制派开始了对皇道派的大扫荡，叫做“肃军”运动。当时任关东军宪兵司令的东条英机，一得知“二二六”事件的消息，立即出动宪兵抓了一千多人，把在满洲的皇道派人物几乎一扫而空。1936年4月辻政信被关东军第三课主任参谋花谷正少佐调往关东军兵站课补缺。辻政信花了一个月才看完“满洲事变”的有关资料，深深被石原莞尔的“下克上”精神所征服，发出了这种感叹：“先觉的导师（指石原莞尔）对物体的观察方法，对中国，满洲，东亚的思维方式，使我从权益思想到道义思想来了个 180度的大转弯，见识的的胡和宏不同，就有这么可怕的力量”。从此以石原莞尔为偶像，以“大亚细亚主义”为终身信仰。而这个信仰也成为了他日后策划马来战争和战后失踪的重要原因之一。1937年6月3日，在辻政信的主张下关东军为在1928年6月4日凌晨的皇姑屯事件中被当时的关东军高级参谋河本大作大佐密谋炸死的张作霖下葬，花费十万大洋。后来做过“满洲国”经济大臣的韩云阶就半分吹捧，半分佩服地对辻政信说：“辻参谋真行，用十万大洋就做到棚宽了关东军花了上亿大洋的宣传费都没有做到的事，一扫了9.18以后的沉闷空气”。1937年9月在辻政信的多方奔走下，占地20万平方米的“满洲建国大学”在“新京”（今长春）南郊的欢喜岭成立。同时辻政信在满洲的剿匪工作也十分出色，成功地招降了有5千多人的吕绍抗日武装。
1937年7月7日，震惊中外的卢沟桥事件爆发。日本陆军参谋本部分裂为以作战部长石原莞尔少将为首的不扩大派和作战课长武藤章大佐为首的扩大派。关东军和朝鲜军主张扩大事态，并派辻政信和田中隆吉去天津军游说。此时的辻政信背弃了他的偶像石原莞尔（也可以看作是对石原“下克上”的模仿）极力主张关东军从山海关机场出动轰炸机对卢沟桥附近进裤册行轰炸。当时天津军的作战主任参谋池田纯久中佐是反对扩大派，说：“好，你关东军敢出动轰炸机，我就敢出动战斗机把它打下来！”由于和天津军的矛盾，不到一个月辻政信就被北支那方面军高级参谋下山琢磨大佐派往山西的板垣征四郎的第五师团负责联络，到了山西以后突然接到北支那方面军参谋长园田直三郎中将的联络，让辻政信留在山西。在下山和园田的争执下，辻政信最终被板垣征四郎送回关东军任梦寐以求的作战课参谋。
此时的关东军，司令官植田谦吉大将，是原来辻政信呆过的金泽第九师团师团长，参谋长东条英机中将，也是辻政信呆过的参谋本部编制动员课课长，东条英机卸任以后接任的矶谷廉介中将，更是当过辻政信的步兵第七联队的联队长。参谋副长矢野音三郎少将是辻政信从陆军中央幼年学校毕业时的第七联队长。所有的上级全是老上司。作战课内部也一样。高级参谋寺田雅雄大佐和辻政信一样是从参谋本部编制课出来的，而且也是第九师团出身，只不过联队不一样；作战主任参谋是刚从参谋本部编制课来的服部卓四郎中佐；还有个岛贯武治少佐是从参谋本部作战课转过来的，但他和辻政信是陆士，陆大的同期。辻政信如鱼得水，左右逢源。
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